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商务部代表团赴欧交涉光伏板块能否起死回生51搜

发布时间:2019-10-18 16:32:44 阅读: 来源:美发剪厂家

商务部代表团赴欧交涉 光伏板块能否起死回生

生意社09月10日讯

网的新闻报道,“为了鼓励国内光伏市场的快速发展,《太阳能发电发展“十二五”规划》对装机容量目标再做调整,由21GW调整至40GW。 投资要点 危局酝酿刺激政策,内需替代出口解围。继美国对华的光伏双反后,9月6日欧盟对华的光伏双反也正式立案。由于几大光伏巨头负债率均居高且亏损持续扩大,我们认为在这一时点能源部讨论将十二五光伏装机目标由21GW上调至40GW是出于救市目的,根据EPIA的统计,2011年新增装机29.67GW,其中欧洲占74%,美国占7.5%,中国占7.4%,而如果国内目标上调至40GW,这将意味着中国未来三年平均每年新增装机将超过10GW,预计全球份额将提升至接近30%,有望缓解组件企业的经营压力。 双反的是组件,刺激的是逆变器。欧美的双反都是针对电池和组件的,并不对逆变器构成影响,但国内的刺激政策却是刺激了整个产业链的需求。即使未来每年国内带来10GW的需求,组件企业仍面临着欧美20GW的市场萎缩,但对于逆变器,这完全是新增市场,因此刺激政策真正刺激的是国内逆变器的需求。如果目标上调实现,我们预计2012-2014年国内光伏装机复合增速将达48%。 40GW只是数字,关键还在后续配套政策。如果仅是像战略新兴产业的空话,40GW的目标没有意义,但从历次的新能源目标来看,都会配套相关的政策,我们认为,后续可能会出台的政策主要有两个方面:(1)分布式项目管理办法和东部地区的上网电价;(2)可再生能源配额制。根据我们的判断,目标的40GW中有20GW是东部的分布式项目,另20GW则是西部的大型电站。但目前来看,两者的发展都存在一定程度上的制约,东部的制约是分布式发电的电价制定,西部地区的制约是并网难题。而这两个政策恰恰是解决问题的关键所在,而配套政策出台将是国内光伏需求大规模爆发的信号。 投资策略与建议: 推荐国内收入占比最高的阳光电源(300274,买入),公司是国内光伏逆变器行业的龙头,占据市场34%的份额,国内收入占比超过95%,国内光伏爆发弹性最大的公司。光伏组件厂商由于欧盟双反的影响仍大于国内政策刺激,仍持谨慎判断。预期中的配套政策或将提升光伏电站盈利能力。

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