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2016年玻璃市场走势简析-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 18:38:09 阅读: 来源:美发剪厂家

2015年以来玻璃现货市场受到房地产市场连续调整和环保监管持续严格等因素影响,延续去年弱势整理的态势,行业效益继续恶化,虽然三季度以后价格有所回涨,但也呈现区域分化的态势。行业整体走势特征可以概括为:产能下降,库存下滑,价格下行,信心不足。

2014年以来房地产新开工面积持续减少给未来市场需求增加了更多的压力。当然这种行业表现不仅仅局限于平板玻璃行业,受到国家经济放缓和前期产能无序扩张的影响,今年以来各个行业基本都呈现产能过剩和经济效益下滑的不良表现。

前三季度近半企业亏损

近年来建材业面临着严重的产能过剩,而过剩产能带来的结果便是利润的大幅下滑,甚至大面积亏损。数据显示,前三季度近半数平板玻璃企业亏损,平板玻璃企业亏损额达30亿元。更为严重的是,当前平板玻璃行业虽有半数企业保持微利,但实际情况是其中许多企业处于隐性亏损状态。

2015年以来冷修停产生产线43条,减少年产能14634万重箱;冷修复产生产线18条,恢复年产能6090万重箱;新增生产线10条,新增年产能4260万重箱。累计净减少年产能4404万重箱,减少幅度逐步趋缓,西南、华南和华中地区尤为突出。

2015年12月31日浮法玻璃产能利用率为69.87%,同比去年上涨-5.92%,主要是基数增加的原因。在产产能86172万重箱,同比去年增加-3714万重箱,主要是后期冷修复产生产线数量增加过多。

国家统计局的数据显示,2015年12月份玻璃产量5699万重箱,同比减少11.3%;1~12月份累计产量73863万重箱,同比减少8.6%。基本和产能利用率减少数据相匹配。

2015年12月31日全国均价1179元,同比去年上涨-9元。价格变化幅度要好于前期,尤其是10月份以后的价格走势。从区域看,表现不尽相同,互有涨跌。

整体看东北和华北地区由于市场整合脚步加快,价格表现相对较好;华东和华中地区市场表现一般;而华南和西南等地区在供需矛盾突出的影响下价格走势并不理想。

成本方面,2015年玻璃生产成本有所降低,主要来自于燃料和纯碱等成本的变化。受到国际原油价格变化的影响,2015年国内各种燃料成本的价格同比均有所降低,同时天然气成本近期也有比较大幅度的变化,纯碱价格降低的幅度也比较大,其他原材料有一定幅度的降低。环保成本增加幅度大约在每吨60元左右。

今年以来,长周期拐点之后房市呈“总量放缓、结构分化”的新趋势,人口迁移边际决定未来房市走势。维持未来10年一线房价涨一倍、三四线去库的判断,维持未来5年房地产投资年均零增长的判断。预计房产税短期内不会大范围出台,首先要解决税源问题,涉及不动产实名制和财产实名制,这是深层次政治改革,是建设现代国家的制度基础之一。

2015年1~12月份,全国房地产开发投资95979亿元,比2014年名义增长1.0%,增速比2014年1~11月份回落0.3个百分点。房地产开发企业房屋施工面积735693万平方米,比2014年增长1.3%,增速比1~11月份回落0.5个百分点。房地产开发企业土地购置面积22811万平方米,比2014年下降31.7%,但降幅比1~11月份收窄1.4个百分点。截至2015年末,商品房待售面积7.19亿平方米,比11月末增加2217万平方米。2015年商品房销售面积128495万平方米,比上年增长6.5%,但增速略有回落,比1~11月份回落0.9个百分点。2015年12月份,房地产开发景气指数为为93.34,比上月回落0.01点。

受到房地产等终端市场需求减少的影响,大部分玻璃产业链参与者对于今年玻璃市场的走势均持谨慎甚至悲观的看法。认为下游行业需求减少是不争的事实,在去产能和去库存过程中,必将伴随着市场价格的下行。今年以来螺纹钢等行业的价格变化就是明显的特征,毕竟在房地产等行业需求中,玻璃消费处于后端,而2014年以来土地购置和房地产新开工数据的大幅度降低将在2016年房地产市场对玻璃的消费中得到体现。

华中将成新价格洼地

在供给端,2016年还是以减少为主。据统计,新增产能和冷修复产的生产线还有一定的比例,但明显要低于2014年以来的水平,毕竟目前玻璃行业盈利状况不佳。冷修停产方面,据统计具备条件的生产线比较多,但是否冷修主要取决于生产企业的盈利状态和资金状况,以及市场需求情况,还有国家环保产业政策的执行状况。但整体看今年冷修停产的生产线数量将少于去年,新建生产线和冷修复产的生产线也要少于去年。

对于市场价格走势,我们认为2016年整体将呈现震荡走低的趋势,虽然部分区域价格会有一定幅度的反弹,但并不会带动其他地区的消费增加。2015年下半年玻璃现货价格的走强主要是房地产销售数据转好带动玻璃消费需求增加。同时部分区域产能集中停产,缓解了华中和沙河等地区的供给压力。2016年房地产行业对玻璃消费需求减少是大概率事件,同时汽车行业和出口产品增量有限,而环保成本提高造成企业资金流相对紧张,也会加快去库存和去产能的步伐。

预计华东地区2016年市场走势将以震荡为主,因产能减少造成的价格稳定会有一定程度的压力增加,整体价格将低于2015年的同期水平。而外埠玻璃,尤其是湖北地区玻璃流入量将会有所减少,本地产能恢复和颜色玻璃转产白玻造成供给量增加。

2016年华南市场价格难有尚佳表现,主要原因是供需矛盾的压力突出,并且福建地区玻璃长期销往广东市场。同时湖南地区的玻璃对广东等市场也有一定的销量增加。从需求看,外贸出口型订单被沙河等深加工企业挤占。因此我们认为2016年华南市场将会出现比较大幅度的下滑,生产企业经济效益减少明显。

2015年10月份以后湖北地区玻璃依靠长江运输便利条件,开拓了江浙一带市场,对缓解供需矛盾有明显的帮助,同时也减少了对西南等传统市场的依赖。随着华东地区自有产能的恢复,预计2016年湖北玻璃的销售压力将会大幅度增加。湖南玻璃也会制约其向广东市场销售。而向北销售也会遭到沙河玻璃的阻拦,占领河南市场比较困难。虽然年初湖北部分厂家会有产能搬迁置换的动作,对全年产能变换影响不大。因此我们认为华中市场将会在2016年成为新的价格洼地,石油焦等燃料的应用使得湖北厂家的燃料成本将保持在一定的低水平。极端情况下甚至不排除西南地区玻璃沿长江销售到湖北等地区的可能性。

东北市场经历了2013年之后的产能整合,区域内供需矛盾大幅度缓解,也使得2015年现货价格有了明显的改善。对于2016年区域内的现货价格,我们也相对乐观一些。认为会和2015年持平,甚至会有部分时间好于2015年。

2015年西南地区的市场价格基本上延续了一路下行的态势,没有明显的反弹迹象。主要原因是区域内供给压力快速增加造成销售压力过大。即便是湖北地区玻璃在重庆等地区销售量减少也没有缓解价格压力。2016年西南市场依然会有比较大的压力,市场价格还有降低的空间。

西北地区现货供给矛盾延续了之前的格局,没有明显的改善。预计2016年现货走势整体依然呈现下行趋势,但不排除部分时间会有所反弹。

对于沙河地区2015年价格走势,出乎了大多数人之前的预期。在大力发展深加工企业的作用下,近几年来沙河地区玻璃原片销售到外地的数量大幅度减少。本地区原片深加工率提高到了40%以上的水平,并且还有进一步提高的空间。发展深加工产业不仅提高了沙河地区玻璃产品的质量,也带来了价格上的提升。对于2016年沙河地区玻璃原片价格的走势,我们认为整体上维持2015年同期的水平。但下半年旺季的价格会略低一些,主要是基于全国现货需求减少的预期。

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